2025年中心1号文件理解精确地提出对奶牛工业纾困并安稳根底产能，标志着方针层面临乳制品职业供需矛盾的重视晋级。文件指出，曩昔几年原奶供给持续增长导致价格大大跌落，职业亟需经过产能优化缓解过剩压力。一起，灭菌乳国家规范的修订落地，逐渐推进乳品加工规范晋级，为工业链整合供给方针支撑。

　　原奶价格自2021年8月见顶后持续回落，累计降幅已达29%，上游饲养企业遍及堕入亏本。据农业大学多个方面数据显现，2019—2023年我国牛奶产值复合增长率达7%，而同期乳制品消费增速却呈下滑趋势。尼尔森多个方面数据显现，2021—2023年乳制品全途径收入同比增速依次为7.9%、-6.5%、-2.4%，供需失衡导致下流乳企喷粉现象频发。

　　中心1号文件提出加速推进产能去化，以应对单产进步带来的产能刚性压力。若方针履行到位，估计2025年上半年奶牛存栏将进一步出清，下半年原奶价格有望企稳。叠加宏观经济复苏预期，乳制品需求回暖或成为企业盈余改进的要害变量。

　　2024年10月发布的灭菌乳国家规范（GB25190）修订稿清晰，灭菌乳质料仅限单一种类生乳，删除了“复原乳”增加答应。此举标志着国产灭菌乳将离别复原乳年代，倒逼企业进步生乳运用份额，推进加工规范与产品质量晋级。

　　方针一起着重支撑家庭农场和农人合作社主导的饲养加工一体化开展，旨在优化工业链分工、进步抗危险才能。结合产能去化与规范晋级，职业集中度有望进步，头部企业或经过整合资源进一步稳固优势。

　　上星期乳品板块体现稳健，周涨幅达1.64%，领跑餐饮子职业。方针利好预期下，商场对职业基本面改进决心增强。若产能去化与需求复苏共振，乳制品工业链上下流压力或逐渐缓解，职业进入新一轮调整周期。

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